苏宁易购(002024):多项资本运作落地,智慧零售之

并假定苏宁金服增资方案于2019 年完成这两大因素关于公司 2018/2019 年的利润增厚, 苏宁金服出表,改良现金流并优化资产负债结构, 我们上调关于公司18-20 年全面摊薄 EPS 的预测分辨至 1.22/ 1.65/ 0.16 元(之前为 0.74/0.15/ 0.16 元),居民消费需求增速未达预期 南方财产网微信号: 南方财产网 ,本次增资扩股完成后, 本次增资扩股后。

坚持线上线下同步开展, 在零售、 物流等范围深入配合。

而公司持有苏宁易购股权比例从 50.01%稀释至 41.15%,本次处置阿里股权主要是为各项战略目标落地做资金支持,苏宁金服出表有利于减少公司关于其的资金投入。

苏宁金服引入战投 12 月 28 日晚, 公司布告一系列资本运作: 1)拟通过集中竞价办法回购价值人民币 5-10 亿元的公司股份, 3)子公司苏宁金融服务(上海)有限公司(苏宁金服)完成增资扩股, 苏宁易购(002024) 回购 5-10 亿元股份,对上市公司而言,本次回购股份体现了公司关于现行长期开展战略的决心, 处置阿里股权,苏宁金控通过直接及间接办法持有苏宁金服股权比例达到45.89%。

将来双方的多范围配合将连续并深化, 回购价格不超过 15 元/股( 含),回流资金支持战略落地 公司在线上线下两条战线连续投入, 预计实现净利润 52.05 亿元,将按权益法核算,公司称不排除将来增持阿里股份的可能,斟酌到电商整体估值程度下行危险,预计上述投资收益将贡献大公司 2019 年净利润,关于线上线下两线投入力度有望进一步增强,维持增持评级 斟酌到发售阿里股权带来的投资收益,维持增持评级,公司与阿里自 16 年交叉持股以来。

2)完成处置持有的阿里巴巴股权 1316.47 万股, 危险提示: 一线城市地产景气度降低,在行业线上线下交融的大趋势下,将来有望通过协同效应掌控竞争优势,公司资产负债结构有望改良 苏宁金服 2017/2018 年 1-9 月分辨实现净利润 5.08/ 13.24 亿元,假定以 2018 年 9 月 30 日为交割日,苏宁金服不再归入公司合并报表领域。

上调盈利预测, 预计增加公司投资收益 161.33 亿元,回购实施期限为董事会审议通过该回购预案之日起 12 个月内,。



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